在监察者袭击ATCU之前半个小时，马利克从ATCU运走了一些东西，而布莱克的袭击就是要掩饰这些。

也就是说，监察者实际上是由马利克资助的一个对于异人极度憎恨的组织。

接下来出事的是斯凯，一个来自纽约戴克高地叫做埃德曼·艾伯特的杂货店主通过神盾局应急监控要求联系斯凯，声称九头蛇的人就要来杀他了，虽然不知道什么原因，但神盾局还是做出了应对。

科尔森亲自带领梅琳达斯凯和林肯赶到了戴克高地，见到了埃德曼·艾伯特，而埃德曼·艾伯特却是说他曾经看到了这一幕，他跟斯凯站在这里说话，这一幕他昨晚那就在自己的脑海里见过了。

还没有等科尔森和斯凯弄清楚是怎么一回事，九头蛇的战机突然现身，并且对现场的民众发动了进攻，在埃德曼说出他就是这样死的时候，下一刻，九头蛇战机子弹已经穿透了他的胸膛。

原来九头蛇的真正目的，是躲在一旁小巷里的流浪汉，这名流浪汉是一名异人，而这名异人所拥有的能力就是让人看到未来的片段，而等到斯凯反应过来的时候，为时已晚，九头蛇的人已经抓走了流浪汉，而斯凯仅仅是在最后握了一下他的手，下一刻便陷入了惊人幻觉的中。

在斯凯所看到的未来里，她竟然在和神盾局的同僚们惨烈厮杀，林肯一脸鲜血，而科尔森却对她开了枪。

未来，关于未来话题，关于未来是否能改变的话题，大家辩论了许久，但都没有得到统一的答案，斯凯试图去联系瑞娜，她同样拥有预测未来的能力，她希望她能够帮她，然而无论如何神盾局都找不到瑞娜，他们又试图通过四维集团联系凌霄，凌霄是唯一可能知道瑞娜现在在哪儿的人。

不过很可惜，四维集团拒绝替他们联系凌霄，因为凌霄现在正在闭关当中，除非他自己出关，其他人根本不能去打扰他，但此事涉及很多人的性命，斯凯根本顾不了那么多，她直接侵入了四维集团的内部网络企图寻找凌霄闭关的位置，但什么也没找到，反而他们的入侵被四维集团所发现，对方立刻关闭了一切的联络渠道。

科尔森虽然猜到凌霄此时应该已经离开了地球，但他不知道该如何跟斯凯说，然而从各个渠道都找不到凌霄的踪迹，斯凯在众人的劝说下也就放弃了这条路，试着从其他的途径找到瑞娜。

于此同时，马利克利用流浪汉的能力，买下了为科尔森生产左手假肢的公司特伦西亚。

根据斯凯对脑海中幻象的细节秒速，神盾局终于找到了那些幻象发生的地点，那栋大楼正是科尔森假肢制造公司特伦西亚所在的大楼，对于大楼内发生的一切他们根本一无所知。

不过为了改变未来，不让惨剧发生，科尔森决定由梅琳达一个人带队前往，不带任何通讯器，斯凯，林肯，菲兹，西蒙斯，还有科尔森，所有在斯凯幻象中出现的人物都必须要留下来。

尽管斯凯不同意科尔森的决定，但科尔森还是利用局长的权限，强行通过了这一决定。

然而就在梅琳达带领神盾局特工们正要出发前往特伦西亚公司大楼时，安德鲁却在这时走进了神盾局。

安德鲁告诉大家告诉梅鞭笞就要完全控制他了，他要进行最后一次变身，现在来是为了跟梅琳达进行告别的。

在这种情况下，梅琳达自然不能带队前往了，黛西决定自己去，并且为了不出现悲剧，大家全部留在局里。

梅琳达陪着安德鲁，安德鲁告诉梅琳达他回到神盾局，也许会对神盾局和她有帮助，因为他模糊地感觉到自己好像是有着什么伟大目标。

就在安德鲁感觉到即将变身时，他坚定冲进了金属舱，隔着玻璃和梅琳达掌对掌，但转瞬间，他变成了怪物鞭笞。